7月2日,复星国际成功兑付7亿美元的到期境外美元债,至此复星已兑付所有集中到期的境外公开市场债券。公开信息显示,今年以来,复星陆续于1月兑付4.5亿美元债、4月兑付12亿美元银团贷款、5月兑付3.5亿欧元债,此外67亿元人民币的境内到期公开债也已完成兑付。据此,未来12个月内复星已无大额美元债到期。
分析人士指出,此次7亿美元债的成功兑付,或是资本市场观察复星的重要标志性节点,“经过持续努力,复星成功跨越‘债务墙’,信用状况得到大幅改善,有效支撑主业向上发展。” 2022年以来,面对外部环境诸多挑战,复星加快推进“瘦身健体、聚焦主业”战略,坚定退出非战略性、非核心资产,一直备受市场关注。分析人士注意到,得益于多元化、国际化优势,复星持续优化资金和资产结构,有效抵御了单一行业和单一市场周期性下行的风险,尤其是通过系统性处置钢铁等重资产以及多赛道财务投资资产,灵活变现,快速实现大量现金回流。仅在2022年,复星在集团层面就完成了超过400亿元人民币的资产退出签约,其中当年实现现金回流近300亿元人民币。2023年成功兑付密集到期债务,进一步证明其财务战略得到持续落实。 此外,复星与境内外主流银行保持长期稳定的合作关系,提高了对资产退出节奏的把握能力。在境内,得益于支持民营企业发展的信贷政策,复星于2023年1月落实了由8家中资大行牵头的高达120亿元人民币银团贷款。在境外,复星与逾十家中外资银行推进了不少于5亿美元的银团筹组。 南钢事件回顾 作为南京南钢大股东的复星于2022年10月与沙钢集团签署投资框架协议,约定将南京南钢60%股权出售给沙钢集团,当时沙钢集团第一时间向复星支付诚意金80亿元,复星分两阶段将南京南钢49%和11%的股权质押给沙钢集团。 2023年3月14日,复星集团与沙钢集团签订了《股权转让协议》,协议以135.8亿元转让复星集团持有的全部南京钢联股权。同日,复星高科、复星产投及复星工业向南京钢联的另一股东南钢集团发出《优先购买权通知函》。 4月2日,南钢集团宣布行使优先购买权,复星集团遂与南钢集团签署了《股权转让协议》,南钢集团向复星集团相关股东购买南京钢联60%股权,交易对价依旧是135.8亿元。 同日,南钢集团与新冶钢、南钢创投、南京新工投共同签署《战略投资框架协议》及《增资协议》,新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资,将持有其55.25%股权,并成为南钢集团控股股东。 7月2日,南钢股份收到了湖北新冶钢有限公司、南京钢铁集团有限公司来的《关于要约收购南京钢铁股份有限公司事宜进展情况的函》。其中提到:本次要约收购尚未生效,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。
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