在钢铁行业的传统淡季10月，上游铁矿石价格却一度飙升，于11月14日突破990元/吨关口。
这引起了监管部门的关注。国家发展改革委等部门近日就铁矿石价格波动问题接连开会调研，以维护市场健康有序发展。
值得一提的是，在2021年铁矿石价格就曾出现疯长。并且，我国对铁矿石存在较高的对外依存度。2022年，中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）向相关部委上报“基石计划”，即通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，实现对铁矿石供给和价格的话语权。
价格波动引发关注
自2023年5月以来，铁矿石2401期货合约价格持续上升，从650元/吨开始上涨。特别是在钢铁行业的传统淡季10月，铁矿石价格自820元/吨一路飙升，于11月14日突破990元/吨关口，价格达到近两年来的高点。
铁矿石价格波动引起了国家相关部门的高度关注。11月15日，国家发展改革委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究如何加强铁矿石市场监管工作。随后的11月23日，针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息、故意渲染涨价氛围、囤积居奇、哄抬价格、过度投机炒作、操纵期货市场。
另外，11月24日，国家发展改革委价格司会同交通运输部水运局、市场监管总局价监竞争局组织主要港口企业召开会议。11月27日，国家发展改革委再次发布信息，为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况，服务市场价格合理形成，近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研，了解相关价格指数编制方案、数据采集计算发布制度等情况，研究促进价格指数市场健康有序发展。
随着监管部门的介入，铁矿石价格有所回落。截至11月30日，铁矿石主力期货（i2401）合约报价来到967元/吨。
贯通期货研报中提到，近期市场监管压力加大，加之盘中传言较多，铁矿石价格持续走弱，下跌幅度较大。总体上，铁矿石多空交织，短期黑色系宏观情绪回落，加之市场监管加严，铁矿石承压运行。
对外依存度较高
铁矿石是钢铁工业不可或缺的基础原材料，是关系到我国钢铁产业链、供应链安全的关键因素。
目前，我国作为全球最大的钢铁生产国，对铁矿石的需求量巨大，但对外依存度较高。
中国冶金矿山企业协会总工程师雷平喜在全国铁矿企业生产经营座谈会上表示，随着前期停产矿山开始复产和矿山新建、改扩建项目的投产，预计2023年国内矿山铁矿石产量继续保持稳定增长，全年国产铁精矿约为2.95亿吨，同比增加950万吨左右、增长3.0%左右。从国外矿山情况看，四大矿山年度发运目标保持不变，部分矿山存在年底冲量预期，预计2023年我国进口铁矿石11.51亿吨，同比增加4400万吨左右、增长4.0%；全年铁矿石消费量约为14.25亿吨，同比增长1.9%。
由此可见，如何提高铁矿石自给率，降低对外依存度，成为我国钢铁产业面临的重要课题。
《中国经营报》记者了解到，我国的铁矿资源品位低、杂质多、粒度细；分布广泛、规模较小、开采难度大。同时，我国最近10年几无海外铁矿资源开发项目，且之前已获得的项目大部分建设和生产成本较高，竞争力偏弱。海外铁矿资源供应占比大而且过于集中，高度依赖澳大利亚和巴西的四大矿山公司。此外，我国废钢产出量尚未达到高增加期，而且废钢加工企业整体水平参差不齐，回收利用体系不健全，行业技术和装备水平、废钢加工质量都有待提高。
因此，虽然我国需要大量进口铁矿石来满足钢铁产能，但却缺失定价话语权。进口铁矿石价格的剧烈波动，给国内钢铁企业生产带来巨大影响。事实上，由于铁矿石的定价权缺失，2021年，我国便经历过一轮进口铁矿石价格疯狂上涨。彼时，铁矿石价格一直攀升至1337元/吨的高位。
为了缓解我国铁矿石对外依存度较高的现状，2022年1月，中钢协向国家发展改革委、工信部、自然资源部、生态环境部四部委上报了“基石计划”，即通过国内新增铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，实现对铁矿石供给和价格的话语权。
具体而言，“基石计划”提出用2—3个“五年计划”时间改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。力争到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。
据中钢协副会长骆铁军介绍，目前，国内重点铁矿项目中已开工10多项，新增铁精矿产能约5000万吨。
积极应对市场挑战
目前，我国钢铁产业正在经历又一轮的深度调整。
中钢协统计数据显示，1—10月，全国累计生产粗钢8.75亿吨，同比增长1.40%，累计日产287.73万吨；生产生铁7.45亿吨，同比增长2.30%，累计日产244.98万吨；生产钢材11.44亿吨，同比增长5.70%，累计日产376.38万吨。
然而，今年钢铁行业整体形势仍不容乐观。中信特钢方面提到，今年以来，钢铁行业下游需求恢复不及预期，钢价呈低位震荡行情，企业盈利空间受到挤压。
今年以来，国内钢材需求不足问题依旧突出，我国钢铁生产企业的经营利润受到影响。中钢协统计数据显示，今年上半年，重点统计会员钢铁企业利润总额同比下降68.76%；利润率为1.03%，同比下降2.1个百分点，亏损面达到44.57%。进入三季度以来，利润下滑趋势稍有放缓。今年前三季度，中钢协重点统计企业利润总额 621亿元，同比下降34.11%，亏损面约40%。
进入10月后，铁矿石价格再次对钢铁企业造成冲击。华菱钢铁方面表示，自10月以来，原料价格出现上涨，但钢价仍然震荡偏弱，行业月度亏损面进一步扩大，预计四季度行业内各钢企间盈利分化将更加明显。
此外，对于上游矿山企业而言，铁矿石的价格波动也给其带来了不小的经营压力。
某铁矿石生产企业人士表示：“我们的产品在销售的时候是参照普氏62指数来定价。当铁矿石价格波动时，我们的销售价格也会随之调整，这对利润的影响并不好确定。同时，钢铁行业整体不景气对我们也会造成影响。”
尽管当前钢铁行业面临着严峻的形势和挑战，但企业也在积极应对。某钢企人士表示，公司会采用套期保值的方式来平衡铁矿石价格波动带来的影响。
对于目前钢铁行业所处的境地，骆铁军表示，我国钢铁行业已经进入深度调整期，呈现出“高产量、高成本、高出口、弱需求、低效益”的运行态势。骆铁军认为，尽管当前我国钢铁行业的发展遇到一系列困难与挑战，但应充分认识到，钢铁产业在国民经济中的支柱地位没有变，仍是实体经济保持稳定增长的“顶梁柱”和“压舱石”。
华菱钢铁方面认为，目前虽然钢铁行业仍然处于磨底阶段，但相信随着中国经济转型逐步迈向成功，钢铁行业尤其是头部企业仍然有望保持稳定向好的发展态势。
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