1.日本制铁宣布收购美国钢铁公司
12月18日,日本制铁宣布计划现金收购美国钢铁公司,将其变成全资子公司,交易价格为55美元/股,总金额约149亿美元。按美国钢铁公司股票12月15日收盘价计算,收购溢价大约四成。受高价收购消息影响,美国钢铁公司股价于当日应声上涨26%,达49.59美元/股。日本制铁未解释愿大幅溢价收购美国钢铁公司的原因。作为全球第四大钢铁制造商,日本制铁收购美国钢铁公司后粗钢产能将极大提升,同时显著增加在美产能。该收购预计在2024年第2季度或第3季度完成,相关交易仍有待美国外国投资委员会审批。
此外,日本制铁承诺尊重美国钢铁公司及美国钢铁工人联合会达成的全部集体谈判协议,但这一收购行为仍受到后者抵制。据美国钢铁工人联合会与美国钢铁公司达成的协议,如果收购方承诺维护现有劳资协议,美国钢铁工人联合会则无权阻止收购。
2.欧盟碳边境调节机制正式进入过渡期
英国“碳关税”将随之而来
自2023年10月1日起,欧盟碳边境调节机制(CBAM)正式进入过渡期,根据规定过渡期将持续到2025年底,2026年—2034年逐步全面实施。过渡期的第一个报告季度时间为2023年10月1日—12月31日,进口商需要在2024年1月底前将报告提交至欧盟CBAM过渡期登记处以享受相关政策。12月22日,欧盟委员会公布了可用于确定CBAM过渡期所涵盖的进口商品(电力除外)的隐含排放量默认值,默认值将在2023年第4季度第1个报告期结束后定期修订。
12月18日,英国政府正式宣布将自2027年起实施英国碳边境调节机制,初步涵盖的产品大类包括铝、水泥、钢铁等。英国的碳边境调节机制实施规则与欧盟的类似,从碳价较低或没有碳价的国家进口到英国的商品必须支付碳关税。英国政府将围绕碳边境调节机制的具体条款设计在2024年展开进一步磋商。
设置以遏制碳排放为名的“碳壁垒”正成为发达国家和地区的普遍做法。今年9月份,中国商务部新闻发言人何亚东曾就欧盟CBAM回应称,相关政策应当符合世贸组织基本原则和规则,避免构成保护主义措施和绿色贸易壁垒。
3.COP28发布最新版钢铁标准原则
12月5日,最新版钢铁标准原则在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)“钢铁标准原则:解锁脱碳、贸易和全球市场”发布会上正式发布。这表明了推动钢铁生产排放测算和跟踪的全球承诺的加深。目前已有42个先进的标准制定组织、企业、行业协会及国际组织正式认可新的钢铁标准原则。最新版钢铁标准原则涉及的主要内容包括钢铁行业近零碳排放测量方法要公平、公正,反映不同国家的实际情况等。
4.几内亚西芒杜项目投资开发节奏加快
2023年下半年,几内亚西芒杜项目深入推进。
8月10日,几内亚共和国政府、力拓Simfer公司和赢联盟作为跨几内亚公司成员签署《西芒杜铁矿港口和铁路基础设施共同开发协议》,标志着西芒杜项目开发迈出关键一步。
8月下旬,箭牌矿产透露该公司将参与西芒杜项目巩固其在西非的地位。外媒12月中旬报道,该公司已经重启实地工作,计划于2024年3月份开始钻探。
10月7日,宝武资源与西芒杜赢联盟在宝武大厦签署西芒杜北部区块项目矿山合资公司股东协议确认函。今年初以来,中国宝武与西芒杜赢联盟精诚合作,先后签署西芒杜北部区块项目的矿山、基础设施合作协议,并共同推动相关合作方签署《共同开发协议》等重要合作文件,为西芒杜项目矿山、铁路、港口一体化协同开发奠定了良好的基础。
12月6日,力拓宣布将其在几内亚西芒杜铁矿石项目的投产时间提前至2025年,并计划斥资约62亿美元建设基础设施。
5.氢冶金助力全球钢铁业深度降碳
2023年,全球钢铁业持续推动“碳冶金”向“氢冶金”转变,加速低碳转型。
3月1日,蒂森克虏伯与西马克在德国杜伊斯堡签署合同,西马克将为蒂森克虏伯杜伊斯堡钢厂设计、建造一座氢直接还原厂,计划于2026年底建成。7月7日,蒂森克虏伯旗下氢能业务板块公司——蒂森克虏伯新纪元公司在法兰克福证券交易所(高级市场)上市。
5月31日,印度钢铁部向其钢铁行业拨款约5500万美元支持研究氢冶金并建设中试工厂。
7月19日,安赛乐米塔尔西班牙塞斯托厂与萨拉冶、日本天然气公司合作,采用萨拉冶的技术投用了一套可以100%采用绿氢作为燃料的钢包预热系统。
9月5日,瑞典钢铁制造商奥瓦科正式启动其在瑞典霍福斯建造的世界上第一座不使用化石燃料的电解制氢工厂。
10月中旬,美国能源部宣布斥资70亿美元在该国启动7个区域清洁氢中心,预计每年生产300万吨氢气,目标是到2030年7个中心氢气产量占美国总产量的近1/3。
11月6日,非洲首个工业规模使用绿氢的零碳排放钢铁生产项目在纳米比亚破土动工,计划于2024年底投产。
11月27日《韩国经济报》报道,韩国浦项控股集团计划到2050年分别在浦项钢厂和光阳钢厂建设3套氢直接还原系统。
此外,以中国宝武和河钢集团为代表的中国钢铁企业氢冶金实践项目吸引了全球广泛关注,世界钢铁协会总干事埃德温·巴松称赞其“促进形成了中国钢铁工业的绿色低碳发展优势”。
6.全球先进钢铁产品及生产技术研发加速
2023年,全球钢企生产研发不断提速。
1月初,瑞士钢铁集团德国子公司宣布开发出不需要添加合金或进行特殊热处理便可生产超细晶粒、超高强度钢材的XTP®工艺。该工艺可产生晶粒尺寸小于5微米的极细晶粒钢,可将钢材的抗拉强度提高至2050兆帕。
6月份,浦项控股集团在韩国推出了首款碳减排品牌产品“Greenate认证钢”,通过引进低碳生产工艺、使用低碳铁源材料等途径实现碳减排。11月下旬,其又成功开发了一种使用具有优异耐腐蚀性和耐侵蚀性双相钢的不锈钢内衬技术,将双相不锈钢作为水箱内衬材料,提高了环保性。
10月31日,神户制钢所运用最佳成分设计和TMCP技术,在业界首次开发出了抑制龟裂发生的耐疲劳钢板“EX-Facter”钢板并实现了商业化。
11月底,韩国东国制钢冷轧业务子公司东国涂层金属公司成功开发全球首个利用回收废塑料生产彩钢板的技术——再生绿色PCM彩钢板(RebornGreenPCM)。
此外,2023年,中国企业也实现了多个先进钢铁产品全球首发。例如,宝钢股份仅在今年上半年就实现了1500兆帕DP超高强汽车板等7项产品全球首发。
7.欧盟延长对美国产品实施的报复性关税暂停期限
12月19日,欧盟表示将把与美国就钢铁和铝关税的争端暂停至2025年3月31日。作为交换,美国同意为欧盟出口商提供进一步的关税豁免。
2018年,时任美国总统特朗普以“维护国家安全”为由对欧盟输美钢铝产品加征关税。多次协商未果后,欧盟上诉至世贸组织,并对美国输欧商品征收报复性关税。经过多轮谈判后,欧盟和美国拜登政府于2021年10月份达成为期两年的“休战”协议,宣布重建钢铝贸易关系,暂停相互征税。美国部分取消限制措施,只对超过特定配额的部分商品加征关税,而欧盟则“冻结”了其所有限制性措施。
8.废钢开始被多国(地区)视为战略性资源
今年初以来,多个国家(地区)围绕废钢出台了一系列措施,将废钢视为战略性资源。
1月17日,欧洲议会投票通过了修订《废物运输条例》,禁止在欧盟范围内运输所有用于固废处置的废弃物,除非获得授权。欧盟统计局数据显示,废钢占欧盟所有废物出口量的59%。
10月初,阿联酋政府发布废钢延长出口禁令,以确保当地生产商的原材料可持续获得。阿联酋经济部根据2023年第06号部长级决议宣布,根据公共利益的要求暂时停止废钢和废纸出口。该措施执行至2023年12月19日,将此前出台的原定于9月21日到期的禁令延长。
哈萨克斯坦国际文传电讯社10月26日消息,哈萨克斯坦从11月7日起对黑色金属和有色金属废料出口禁令再延长6个月。
11月中旬,俄罗斯计划将出口到欧亚经济联盟以外国家的废钢关税配额期限延长至2024年6月30日。
废钢逐渐成为“香饽饽”。据不完全统计,目前有60多个国家(地区)采取或计划采取禁止或限制再生钢铁出口的措施。
9.乌克兰恢复部分钢铁生产
2023年,乌克兰恢复部分钢铁生产,并将贸易流向重新调整至欧洲市场。尽管地缘政治冲突带来的威胁依然存在,但是乌克兰的钢铁产量于今年开始回升。乌克兰钢铁贸易协会最新数据显示,2023年前10个月乌克兰粗钢产量为516万吨,生铁产量为491万吨,钢材产量为437万吨。
今年1月份,乌克兰总理什梅加尔再次喊话西方国家为其提供价值7000万美元的重建援助。6月21日—22日,乌克兰重建国际会议在英国伦敦举行。据美国之音广播电台当日报道,英国政府表示,此次会议的重点包括呼吁约60个国家在技术、物流和基础设施方面为乌克兰提供援助。
有学者表示,尽管乌克兰的钢铁产业目前取得一定恢复,但全面复苏仍旧面临多重挑战。
10.海外钢企、矿企停产和罢工事件多发
在全球经济增速放缓、能源价格和生产成本飙升、通胀高企的背景下,今年海外各地区工人罢工、钢厂停产等事件频发。
5月24日—10月5日,浦项控股集团劳资双方共就工资福利进行了24次交涉,均未能达成协议。调解期间,浦项控股集团工会成员还以75%的赞成率批准了罢工。10月30日,韩国中央劳动委员长破例参与调解浦项控股集团劳资双方纠纷。次日凌晨,该集团劳资双方达成暂定协议,并在11月9日举行的表决投票中通过了该协议,引入隔周4天工作制等福利。
11月17日,安赛乐米塔尔决定暂时停止其波黑安米泽尼察钢厂的生产。11月28日,其南非公司宣布于2024年1月份开始逐步关闭其长材制品业务,并裁减约3500名员工。其巴西分公司也于11月中旬接连宣布暂时停止巴西东南部3座钢厂的生产至12月底。
11月24日,必和必拓西澳大利亚某矿区数百名火车司机启动罢工。
11月27日,蒂森克虏伯西班牙子公司宣布将关闭其萨贡托工厂。
12月12日,德国西部北莱茵-威斯特伐利亚州、不来梅州和下萨克森州等地的约6.8万名钢铁工人举行为期24小时的罢工,蒂森克虏伯和斯塔尔等在该国运营的主要钢厂均停工。
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